Fortune Business Insightsによると、世界の航空宇宙用ファスナー市場は2025年に69億米ドルと評価され、2026年の75億7000万米ドルから2034年には141億7000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.15%です。航空宇宙用ファスナーは、胴体、翼、尾翼、機首、パイロン、ナセル、飛行制御面などの航空機構造を組み立てて固定するために使用される、ボルト、ナット、ねじ、リベット、カラー、ワッシャーなどの重要な部品です。航空機の安全性と信頼性を確保するため、ファスナーはNAS、MS、AN、NASM/NAM、SAE AS9100、ISO/TC 20/SC 4などの厳格な業界標準に厳密に準拠する必要があり、アルミニウム合金、高強度鋼、チタン、超合金から製造されます。北米は2025年に41.32%のシェアを占め、市場規模は5億2000万米ドルに達し、市場を席巻した。
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航空旅行需要の高まりが、市場を牽引する主要因です。国際航空運送協会（IATA）によると、世界の旅客数は2037年までに82億人に倍増すると予測されており、2024年10月だけでも世界の航空旅行需要は前年比7.1%増加しています。航空会社が旅客数の増加に対応するために機材を拡張するにつれ、航空機メーカーは受注の急増を目の当たりにしています。エアバスは2023年に735機の商用機を納入し、2022年比で11%増加しました。ボーイングは2023年に1,314機の新規受注を獲得し、2022年の774機から増加しました。ボーイングの2024年商用市場見通しでは、今後20年間で業界は約44,000機の新型商用機が必要になると予測しており、これは新型機の製造と既存機材のメンテナンスの両方で航空宇宙用ファスナーの需要が高まっていることと直接的に関連しています。
軽量素材への注目の高まりは、エアバスやボーイングなどのメーカーが燃費向上、運用コスト削減、環境規制遵守のために軽量化を追求していることから、重要な並行推進要因となっている。メーカーは、強度と耐久性を維持しながら大幅な軽量化を実現するチタンやアルミニウム製の代替品へと、鋼合金製のファスナーから移行しつつある。ハウメット・エアロスペース社の軽量チタン製ねじ込みファスナー「エアロライトピン」と、改良されたロック溝設計を採用したGPおよびLGPロックボルトシリーズは、この分野におけるイノベーションのスピードを如実に示している。
航空機エンジンにおける超合金ファスナーの使用増加は、この市場を特徴づけるトレンドです。現代のガスタービンエンジンは効率向上のため、より高い温度と圧力で運転されるようになり、550℃を超える温度にも耐えるニッケル基超合金が、タービンブレード、ディスク、ベーン、燃焼室部品にますます多く使用されるようになっています。インコネル、A286、ワスパロイなどのファスナーは、ジェットエンジン、タービン、スーパーチャージャーに広く採用されており、この市場セグメントにおける高温材料革新の構造的重要性を示しています。
厳しい規制基準が市場参入の主な阻害要因となっている。新規参入企業は、FAA、EASA、および国家航空宇宙規格の要件への準拠を検証する複雑な認証プロセスを乗り越えなければならず、研究開発投資、特殊設備、熟練労働者の必要性によって生産コストが上昇し、市場参入の大きな障壁となっている。原材料価格の変動も課題となっている。アルミニウム価格は2016年の1トン当たり1,467.3米ドルから2022年には2,816.1米ドル、2024年には2,282.1米ドルまで変動し、ロシアとウクライナの紛争は制裁と輸入関税によってニッケルとチタンのサプライチェーンをさらに混乱させ、調達先を欧米のサプライヤーからアジアのサプライヤーへとシフトさせている。
複合材航空機構造用ファスナー設計の革新は、大きな成長機会をもたらします。従来のファスナーは、複合材と併用すると、層間剥離、穴の過負荷、ガルバニック腐食を引き起こす可能性があります。ハウメット・エアロスペース社のFlite-Titeファスナーは、チタンまたはスチール製のスリーブを備え、炭素繊維製機体への落雷による電流を安全に放電するように設計されています。また、モノグラム・エアロスペース社のComposi-Lokファスナーは、複合材積層板専用に設計されており、複合材対応の特殊ファスナーシステムにおける商業的機会の拡大を示しています。
材料別に見ると、アルミニウムは2026年に49.12%と最大のシェアを占め、年平均成長率（CAGR）は9.3%と最も高くなると予想されており、全アルミニウム生産量の約30%が航空宇宙部品に使用される見込みです。超合金セグメントは、航空機エンジン、燃焼室、着陸装置などの極端な高温に耐えられるファスナーの需要の高まりを背景に、全体的に最も速い成長が見込まれています。チタンファスナー（Ti-6Al-4V合金を含む）は、重量増加を最小限に抑えつつ高い強度を必要とする着陸装置、エンジンマウント、機体構造などに使用されています。
超合金材料別に見ると、A286は2026年も7.84%のシェアを維持し、タービンディスク、ブレード、エンジンフレーム、アフターバーナー部品に適した耐腐食性が高く評価され、引き続き優位性を保つと予測されています。インコネル718は、ガスタービンにおける極端な温度、圧力、腐食条件に耐える能力が高く評価され、大幅な年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。ワスパロイは、ガスタービンのブレード、シャフト、シール、タービンディスクに使用されています。
超合金材料の用途別に見ると、エンジン分野が2026年時点で11.02%のシェアを占め、圧倒的なシェアを誇っています。これは、超合金が1,200°F（650°C）を超える高温下でも強度と構造的完全性を維持できるためです。機体分野は、航空機の納入数の増加に伴い、最も急速に成長しています。これは、極限の飛行条件下で胴体、翼、尾翼、着陸装置を固定するファスナーの必要性が高まっているためです。
北米は2025年に5億2000万米ドル（シェア41.32%）を計上し、2026年には5億9000万米ドルに達すると予測されている。これは、ボーイングが2043年までに4000機の新型航空機の需要を予測していること、米国がその期間の航空機納入総数の約20%を占めていること、そしてスタンレー・ブラック・アンド・デッカー、ハウメット・エアロスペース、プレシジョン・キャストパーツなどの主要企業が存在することによるものである。欧州は2025年に3億6000万米ドル（シェア28.16%）を計上し、2026年には4億1000万米ドルに達すると予測されている。これは、フランス、英国、ロシア、イタリア、ドイツからの需要、そしてサフラン、ロールス・ロイス、MTUエアロ・エンジンズなどのエンジンメーカーが存在することによるものである。アジア太平洋地域は2025年に0.28億米ドル（シェア21.91%）を記録し、2026年には0.32億米ドルと予測されている。エアバスは、同地域の旅客輸送量が年間4.8%の成長率になると予測しており、同地域は航空機納入総数の22%を占めると予測されている。北米とヨーロッパの労働力不足とコスト圧力により、エンジンメーカーはアジアのサプライヤーへの供給戦略の転換を進めている。その他の地域は2025年に0.11億米ドル（シェア8.61%）と評価され、2026年には0.13億米ドルと予測されている。中東とアフリカは、機材の拡張と軍事近代化により大幅に成長している。
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